崗位職責(zé): 1.?深度挖掘客戶(hù)養(yǎng)老需求,開(kāi)展專(zhuān)業(yè)的養(yǎng)老需求分析,為客戶(hù)提供定制化養(yǎng)老規(guī)劃咨詢(xún)及落地建議
2.?協(xié)助客戶(hù)搭建長(zhǎng)期養(yǎng)老保障體系,制定適配的養(yǎng)老規(guī)劃方案,并提供全周期的規(guī)劃服務(wù)與后續(xù)支持
3.?規(guī)范管理客戶(hù)養(yǎng)老規(guī)劃?rùn)n案,定期跟進(jìn)客戶(hù)狀態(tài),動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃方案
4.?開(kāi)展養(yǎng)老規(guī)劃知識(shí)科普工作,提升客戶(hù)對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃的認(rèn)知度與重視程度
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